飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到红番区，带领一群生番差佬，最令他头痛的便是烂鬼东（黄秋生）。东为人火爆，全无纪律，一次遇上黑帮好友Roy（张耀扬）杀人，竟殉私让他潜逃。Mike初到贵境，被东耍弄得头晕眼花。然而，他们要面对真正敌人是新崛起的华（谭耀文）。华原来是Roy的手下，趁大佬潜逃，要尽数接收他的势力、地盘、甚至女人YoYo（周海媚）。当日YoYo喜孜孜以为跟Roy天涯海角，岂料他随手执个靓妹便赶着逃亡，气得YoYo咬牙切齿。Mike监视YoYo，日久生情，一次意外，竟搞出人命来。Mike头痛之际，Roy偷渡回港，得知戴了绿帽，气得要与Mike爆发剧战……